Edward abandona a Bella para protegerla, sumiéndola en una profunda depresión, de la cual la ayuda a salir su amigo Jacob Black, quien revela que es un licántropo y enemigo de los vampiros, mientras Bella busca emociones fuertes para “oír” a Edward y se enfrenta a la venganza de la vampira Victoria, quien busca matarla, aumentando el peligro y su conexión con Jacob y los hombres lobo.